Painel Bankly

Primeiro acesso

1. Acesse o link https://painel.bankly.com.br/authentication/first-access e informe o número de seu CPF:

2. Você receberá um código verificador no telefone cadastrado. Esse código deverá ser informado na tela a seguir:

3. Crie uma senha de acesso seguindo as instruções que constam na página e clique em Continuar:

4. Baixe um aplicativo de autenticação de fator duplo ou utilize um que você já possua:

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Dica

Clique em "Entenda" para obter orientações sobre como utilizar o App autenticador.

5. Utilize o aplicativo autenticador para ler o QR Code apresentado na página seguinte e insira o código no campo Código de segurança:

6. Agora, você já poderá acessar o Painel Bankly.

Login

No link https://painel.bankly.com.br/authentication, informe seu e-mail, sua senha e clique em LOGIN:

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Menu Carteira

O menu Carteira permite que o usuário consulte os dados bancários para a recarga de valores em sua carteira e acompanhe a distribuição do saldo.

Botão Recarregar Carteira

O botãoRECARREGAR CARTEIRA, localizado no canto superior direito da tela, abre uma modal que contém todos os dados (Banco, Agência, Conta, Razão Social e CNPJ) para envio de valores para sua carteira, seja via TED ou Pix.

Saldo em Carteira

Essa seção exibe os valores de:

• Saldo Total: valor da soma do Saldo Disponível com os Lançamentos Futuros.
• Saldo Disponível: valor que pode ser usado para movimentações.
• Lançamentos Futuros: valor separado para movimentações que ainda estão em processamento. Exemplo: se o premiado ainda estiver no processo de abertura de conta, o valor ficará reservado. Nesse caso, o valor será liberado assim que a conta for aberta.

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Dica

Para tornar visível o valor de todos os saldos, clique no ícone de olho, destacado na imagem a seguir.

Extrato da Carteira

Essa seção permite a consulta de todas as transações realizadas na carteira e possibilita filtrar os dados por período e por tipo de transação.

No campo Buscar, é possível pesquisar por palavras específicas. Basta inserir o termo e clicar no ícone da lupa.

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Dica

Utilize os botões de setas e números no final de cada página para acessar o conteúdo das páginas seguintes.

Botão Exportar relatórios

O botão Exportar relatórios ( ícone de planilha ao lado do botão RECARREGAR CARTEIRA) permite baixar relatórios de demonstrativos financeiros e lançamentos futuros por período:

Ao clicar no botão, a seguinte modal será aberta:

Repasse de tarifa

Para consultar o repasse de tarifas referentes a TED ou saque, selecione o tipo de transação "Tarifa TED realizada" ou "Tarifa Saque realizada":

Para efetuar esse filtro na planilha do demonstrativo financeiro, na coluna de Descrição, selecionar o filtro pelo valor da célula e, na sequência, selecionar as opções de Tarifa de Saque e/ou Tarifa de TED:

Menu Ações em Lote

Aba Processamento de Carga

Essa aba permite realizar cargas e descargas de valores nas contas dos premiados, bem como consultar as movimentações realizadas.

Botão de nova carga

Para realizar uma nova carga para uma lista de premiados:

1. Na aba Processamento de Carga, clique no botão NOVA CARGA e a seguinte modal será aberta:

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Importante

Baixe o "Template de planilha" para que você tenha o modelo de dados correto a ser enviado e leia as "Regras de Envio".

2. Realize o upload da planilha preenchida, arrastando o arquivo ou buscando-o em sua máquina, e clique em ENVIAR ARQUIVO:

3. A seguinte modal confirmará o envio de seu arquivo, dando a opção de realizar uma nova recarga, acompanhar o status da recarga ou fechar:

Confira o vídeo explicativo:

Botão de nova descarga

Para descarregar valores de uma lista de premiados:

1. Na aba Processamento de Carga, clique no botão NOVA DESCARGA e a seguinte modal será aberta:

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Importante

Assim como para a realização de carga, para a descarga também é preciso baixar o "Template de planilha" e ler as "Regras de Envio".

2. Realize o upload da planilha preenchida, arrastando o arquivo ou buscando-o em sua máquina, e clique em ENVIAR ARQUIVO:

3. A seguinte modal confirmará o envio de seu arquivo, dando a opção de realizar uma nova descarga, acompanhar o status de cargas ou fechar:

Confira o vídeo explicativo:

Consultas

A consulta do processamento de cargas e descargas pode ser feita utilizando os filtros:

• Status do Processamento : Todos os Status, Em andamento, Realizadas, Realizadas parcialmente, Com erro e Estornada.
• Tipos de Ação : Todas as Ações, Carga e Descarga.
• Buscar: permite a busca de termos específicos.

Para acessar detalhes da carga ou descarga, clique sobre a linha da carga desejada e uma nova tela apresentará os detalhes dessa ação:

A seção Transações exibe todos os status referentes a cada processamento efetuado na carga. É possível filtrá-los e baixar relatórios:

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Dica

Para retornar à visão geral do menu Ações em Lote, clique em "Voltar".

Aba Consulta de Saldo

Essa aba permite consultar os valores disponíveis nas contas dos premiados em lote.

Para realizar essa consulta:

1. Faça o upload da planilha com os dados dos premiados a serem consultados.

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Dica

Baixe o "Template de planilha", para ter o modelo de dados correto a ser enviado, e leia as "Regras de Envio".

2. Quando o upload completar 100%, será possível baixar a planilha de saldos clicando no botão BAIXAR PLANILHA:

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Nota

Os retornos que estiverem sem informação (nem 0) indicam que o premiado ainda não abriu uma conta.

Aba Cancelamento de Conta

Essa aba permite realizar o cancelamento de contas de premiados e consultar o histórico de cancelamentos. É possível cancelar uma conta pelas seguintes razões:

• A pedido do cliente;
• Desacordo comercial;
• Encerramento de campanha.

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Importante

Ao cancelar uma conta, o cartão vinculado a essa campanha também será cancelado. Portanto, as contas e cartões devem estar com saldos zerados.

Botão de novo cancelamento

1. Na aba Cancelamento de Conta, clique no botão NOVO CANCELAMENTO e a seguinte modal será aberta:

2. Selecione o motivo do cancelamento da conta (ou contas).

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Importante

Baixe o "Template de planilha" para que você tenha o modelo de dados correto a ser enviado e leia as "Regras de Envio".

3. Realize o upload da planilha preenchida, arrastando o arquivo ou buscando-o em sua máquina, e clique em ENVIAR ARQUIVO:

3. Após o envio do arquivo, você será redirecionado para a visão da aba Cancelamento de Conta.

Consultas

A consulta de cancelamentos pode ser feita utilizando os filtros:

• Status do Processamento : Todos os Status, Em processamento, Com erro, Falha parcial e Concluído.
• Motivos: Todos os motivos, Cancelamento a pedido do cliente, Cancelado por desacordo comercial e Cancelado por encerramento de campanha.
• Buscar: permite a busca de termos específicos.

Após selecionar os filtros ou inserir um termo no campo de busca, clique no botão FILTRAR.

Para consultar detalhes do cancelamento, clique no ícone de download:

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Dica

Utilize os botões de setas e números no final de cada página para acessar o conteúdo das páginas seguintes.

Aba Cobrança de Tarifa

Essa aba permite realizar a cobrança de mensalidades de contas abertas.

Botão de nova cobrança

1. Na aba Cobrança de Tarifa, clique no botão NOVA COBRANÇA e a seguinte modal será aberta:

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Importante

Baixe o "Template de planilha" para que você tenha o modelo de dados correto a ser enviado e leia as "Regras de Envio".

2. Realize o upload da planilha preenchida, arrastando o arquivo ou buscando-o em sua máquina, e clique em ENVIAR ARQUIVO:

3. A seguinte modal confirmará o envio de seu arquivo, dando a opção de realizar uma nova descarga, acompanhar o status de cargas ou fechar:

Consultas

A consulta de histórico de processamento de cobrança de tarifas pode ser feita utilizando os filtros:

• Status do Processamento : Todos os Status, Em andamento, Realizadas, Realizadas parcialmente, Com erro e Estornada.
• Tipos de Cobrança : Todas os tipos de cobrança, Tarifa e Tarifa KYC.
• Buscar: permite a busca de termos específicos.

Após selecionar os filtros ou inserir um termo no campo de busca, clique no botão FILTRAR.

Para acessar detalhes de cada cobrança, clique no ícone de download:

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Dica

Utilize os botões de setas e números no final de cada página para acessar o conteúdo das páginas seguintes.

Menu Usuários

Este menu permite realizar a consulta e o cadastro de usuários dos benefícios.

Lista de Usuários

Botão de cadastro de novo usuário

1. Clique no botão NOVO USUÁRIO e a seguinte modal será aberta:

2. Preencha os dados do novo usuário: CPF, Nome Completo, E-mail, Celular e Perfil.

A seguir, os possíveis perfis e seus permissionamentos:

• Master: possui acesso ao menu Carteira, Ações em Lote, Usuários e Premiações;
• Administrador: possui acesso ao menu Carteira, Ações em Lote, Usuários e Premiações;
• Analista Operacional: possui acesso ao menu Ações em Lote e Premiações;
• Financeiro: possui acesso ao menu Carteira;
• Observador: tem acesso a todos os menus, mas não realiza ações.

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Importante

Os dados: CPF, Nome Completo, E-mail e Telefone não poderão ser editados após a confirmação do cadastro. Já os perfis poderão ser editados pelo administrador a qualquer momento.

3. Clique em CONVIDAR USUÁRIO e o usuário receberá um convite por e-mail para criar uma senha de acesso.

Consultas

A consulta de usuários pode ser feita utilizando os seguintes filtros:

• Perfil: Administrador, Analista Operacional, Financeiro e Observador.
• Busque por nome: permite a busca pelo nome do usuário.

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Nota

Ao selecionar o menu Usuários, no primeiro acesso, será apresentada a tela inicial com a Listagem de usuários vazia.

Perguntas frequentes

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Como identificar um*e-mail* enviado pelo Painel Bankly?

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Os e-mails enviados aos premiados apresentam variação em seus títulos:

• Nome do premiado + foi convidado para o Painel Bankly;
• O perfil de Nome do premiado + foi alterado no Painel Bankly;
• Olá Nome do Admin, o usuário Nome do premiado + teve um primeiro acesso dentro do Painel Bankly.

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O convite poder ser reenviado ao Usuário?

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Sim, acesse Menu Usuário> Nome do usuário> Reenviar Convite> Fechar.

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O convite enviado ao usuário poder ser excluído?

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Sim, qualquer usuário poderá ser excluído, desde que por alguém que tenha perfil Administrador.

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Um usuário poderá ser inativado?

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Sim, acesse Menu Usuário> Nome do usuário> Inativar > Salvar Alteração> Fechar.

Menu Premiações

Esse menu permite gerenciar as premiações e seus premiados.

Aba Lista

Essa aba possibilita consultar informações pessoais, contas e extratos dos premiados. A consulta pode ser feita por meio dos filtros:

• Stauts da Premiação: Ativos, Bloqueados, Inativos ou Cancelados.
• Status do Premiado: Ativo, Aguardando abertura de conta ou Cancelado.
• Campo de Busca: permite a busca por proxy, nome do premiado e CPF.

Para verificar os detalhes de cada item, clique sobre a linha desejada e você será redirecionado para uma visão com as abas Informações Pessoais, Informações de Conta e Extrato de transações:

Aba Informações Pessoais

Essa aba disponibiliza as informações pessoais do premiado e as datas de cada status de seu cadastro:

A seção Dispositivo Habilitado permite desvincular o dispositivo do premiado, caso necessário:

A seção Eventos de Cadastro exibe os eventos:

• Convite para abertura de conta enviado
• Cadastro em Verificação
• Falha ao completar Cadastro
• Cadastro Aprovado.

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Nota

Para premiados que ainda não aceitaram o convite para baixar o App, os dados pessoais apresentados em tela serão Nome Completo e CPF (mascarado). Também serão exibidos os Eventos de Cadastro.

Aba Informações de Conta

Essa aba traz os detalhes da conta do premiado e lista todas as transações ocorridas por período (que pode ser determinado no filtro):

1. Opção de Voltar à Lista de Premiados;
2. Tag que identifica a situação de premiado;
3. Filtro por Conta ou Proxy, que se refere à campanha;
4. Botão para encerrar a conta;
5. Botão que permite bloquear a conta;
6. Status do cartão;
7. Botão que permite bloquear o cartão;
8. Transações.

Retiradas de valor

Confira no vídeo seguinte como realizar a retirada de valores da conta de uma premiado:

Bloqueio de conta

A opção de bloquear conta será sempre apresentada na tela do feed de conta do premiado, por meio do botão Conta Ativa:

Ao clicar no botão Conta Ativa, a seguinte modal será apresentada:

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Nota

Há apenas uma opção de motivo de bloqueio para seleção: Bloqueio de movimentação.

Cancelamento de conta

Ao clicar no botão ENCERRAR CONTA, será apresentada uma sequência de telas para confirmação. Selecione apenas um motivo de encerramento:

• Cancelado a pedido do cliente;
• Desacordo Comercial;
• Por encerramento de Campanha.

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Atenção

O botão ENCERRAR CONTA somente será habilitado quando o saldo da conta do premiado estiver zerado. Em caso de resíduo de saldo, o valor deverá ser transferido para a conta master da agência.

Confira o vídeo a seguir e conheça todos os passos para cancelar uma conta:

Bloqueio e desbloqueio de cartão

A opção de bloquear/desbloquear cartão será sempre apresentada na tela do feed de conta do premiado, por meio do botão Cartão ativo:

Ao clicar no botão Cartão ativo, a seguinte modal será apresentada:

Selecione uma das opções de motivos de bloqueio (Bloqueado temporariamente pelo usuário, Bloqueado por falta de movimentação ou Bloqueado por senha excesso de tentativas) e clique em BLOQUEAR CARTÃO.

Aba Extrato de transações

Essa aba possibilita consultar extratos de transações de um premiado.

Botão para solicitação de novo extrato

1. Para consultar o extrato de contas ou proxys de um premiado e determinar períodos de consulta, clique no botão SOLICITAR NOVO EXTRATO. A seguinte modal será aberta:

2. Clique no botão SOLICITAR NOVO EXTRATO:

3. Acompanhe o processamento na lista Histórico de solicitações. Para abrir um relatório, clique no ícone de download:

Aba Exportação de relatórios

Essa aba permite consultar os status e dados das contas que receberam cargas.

Botão de novo relatório

1. Para solicitar um relatório com base no status da premiação e do premiado, clique no botão NOVO RELATÓRIO. A seguinte modal será aberta:

2. A seguinte modal indicará o processamento do novo relatório. Clique em CONCLUIR:

3. O novo relatório gerado ficará disponível na lista de Histórico de solicitações. O filtro Status de Processamento possibilita localizar outros relatórios gerados. Para baixar um relatório, clique no ícone de download.